فصلنامه 13
گزارش جهانی صنعت لیزینگ 2016
ترجمه و تلخيص: زهرا كاشانكی، كارشناس وصول مطالبات
- مقدمه
موسسه وايت كلارك در حدود 30 سال است كه عملكرد صنعت ليزينگ را ردیابی ميكند. پس از بهبود بحران اقتصادي جهاني، هم اكنون صنعت ليزينگ به رشد معمولي تري رسيده است. بدليل حاشیه های كم و مزاياي مالیاتي، صنعت ليزينگ درحال نوآوري و ايجاد شيوه هاي خلاقانه براي تامين مالي تجهيزات است كه منجر به عدم تشخيص ليزينگ و ساير روش هاي تامين مالي مي گردد.
- بررسی اجمالی
برای چهارمین سال پیاپی پس از بحران اقتصادی جهان، صنعت لیزینگ با افزایش حجم عملکرد مواجه بوده و چشم انداز آن همچنان خوش بینانه پیش بینی می شود. حجم عملکرد در 50 کشور برتر ، با 6.83 درصد رشد از 883 میلیارد ریال در سال 2013 به 944 میلیارد ریال در سال 2014 افزایش یافته است. سه منطقه امریکای شمالی، اروپا و آسیا 80درصد حجم عملکرد جهان را در اختیار داشته اند.
رشد شگفت انگیز لیزینگ در کشور چین جالب توجه بود. صنعت لیزینگ این کشور در سال 2014، 31 درصد رشد داشته است. همچنین ناحیه آمریکای لاتین رشدی معادل 18درصد را تجربه کرده است. این رقم در ناحیه استرالیا و نیوزیلند با در نظر گرفتن پول محلی 4درصد و درصورت مقایسه آن با دلار امریکا تقریبا ثابت بوده است.
حجم عملکرد لیزینگ در سال 2014 به 964 میلیارد دلار افزایش یافته و پیش بینی می شود این رقم در سال 2015 به یک تریلیون دلار افزایش یابد.
- امريكاي شمالي
منطقه امریکای شمالی که شامل سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک میباشند، با حجم عملکرد 368 میلیارد دلار جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بازار لیزینگ جهان تقویت نمود. همچنین سهم این منطقه از کل صنعت جهان از 37درصد در سال 2013 به 39 درصد در سال 2014 افزایش یافت.
تغییرات بازار تامین مالی تجهیزات در ایالات متحده منجر به تغییر تمرکز اعضای بنیاد لیزینگ و مالی ELFF از لیزینگ خالص به ابزارهای مالی شده است. لیزینگ کانادا نیز با 6/2درصد رشد و حجم عملکرد 89/30 میلیارد دلار جایگاه هشتم را در رتبه بندی جهانی کسب نمود.
| رتبه | منطقه | حجم سالانه (میلیارد دلار) | رشد(%) 2014-2013 | درصد حجم بازار های جهانی 2013 | درصد حجم بازار های جهان 2014 | تغییر در سهم بازار 2014-2013 |
| 1 | آمریکا شمالی | 368/4 | 9/9 | 37/9 | 39 | 1/1 |
| 2 | اروپا | 327/8 | 1/7- | 37/7 | 34/7 | 3- |
| 3 | آسیا | 195 | 10 | 20/1 | 20/6 | 0/6 |
| 4 | استرالیا/ نیوزلند | 35/6 | 185/1 | 1/4 | 3/8 | 2/4 |
| 5 | آمریکا جنوبی | 10/7 | 40/5- | 2 | 1/1 | 0/9- |
| 6 | آفریقا | 6/8 | 10- | 0/8 | 0/7 | 0/1- |
| جمع کل | 944/31 |
جدول شماره 1- حجم و رشد به تفكيك منطقه (2014-2013)
اروپا
رقابت شدید دو منطقه اروپا و امریکای شمالی همچنان ادامه دارد و در سال 2014 مجددا این دو ناحیه سهم بازار مشابهی داشتند. حجم عملکرد اروپا با درنظر گرفتن پول محلی 95/8 درصد رشد داشته و درصورت مقایسه این رقم با ارزش دلار، حجم عملکرد این منطقه از 7/1- درصد کاهش برخوردار است.
منطقه اروپا 7/34درصد سهم بازار را در اختیار داشته و 13 کشور اروپا در میان 20 کشور برتر در رتبه بندی جهانی قرار دارند. سه اقتصاد بزرگ منطقه 65درصد سهم بازار اروپا را ازآن خود نمودهاند. دو کشور انگلستان و آلمان کماکان بازیگران اصلی صنعت در اروپا هستند و البته در سال 2014 کشور انگلستان با کسب رتبه سوم در میان 50 کشور برتر، جانشین کشور آلمان شد. این عملکرد نتیجه رشد اقتصادی مناسب کشور انگلستان در سال 2014 بود که طی 12 سال گذشته بی نظیر بوده است. همچنین نرخ سرمایه گذاری صنعت در این کشور 5/7درصد رشد داشته است.
در سال 2014 بعد از بحران اقتصادی جهان کشور انگلستان بهترین عملکرد را با حجم 16/78 میلیارد دلار کسب نموده که این رقم در مقایسه با سال 2013، 5/16 درصد افزایش یافته است.
لیزینگ ماشینآلات و تجهیزات با رشد 21 درصد قویترین رشد را داشته و بدنبال آن خودروهای تجاری و تجهیزات کسب و کار هر یک با رشد 2 رقمی بهترین بخش لیزینگ در اروپا بودهاند.
صنعت لیزینگ در کشور آلمان یکی از بالغ ترین صنایع لیزینگ در دنیا است. این کشور با حجم عملکرد 19/68 میلیارد دلار در سال 2014 نسبت به سال 2013، 4/8 درصد رشد داشته و مقام دوم رتبه بندی را در حوزه اروپا و مقام چهارم را در کل دنیا کسب نموده است. روش “اجاره عملیاتی” 45درصد، “لیزینگ مالی “43 درصد و “خرید و اجاره مجدد” 12درصد کل عملیات لیزینگ در کشور آلمان را تشکیل میدهند. همچنین خودروهای تجاری با 70درصد سهم کماکان بیشترین سهم فعالیت صنعت لیزینگ را در این کشور به خود اختصاص داده است. ماشینآلات تولیدی با 13درصد، IT و تجهیزات اداری 7درصد و خدمات با 37درصد مابقی سهم فعالیت در صنعت لیزینگ آلمان را تشکیل می دهند.
در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور فرانسه در سال 2014، 4/0%- بود، صنعت لیزینگ این کشور 93/3 درصد رشد نمود. کشور فرانسه در سال مذکور با حجم عملکرد 86/31 میلیارد دلار رتبه هفتم جهانی صنعت لیزینگ را ازآن خود نمود.
بطور سنتی حوزه فعالیت لوکوموتیو و تجهیزات ریلی عمده فعالیت صنعت لیزینگ در کشور روسیه بوده است. لکن روند فعالیت روسیه در بخش مذکور روندی کاهشی بوده بطوری که سهم فعالیت صنعت لیزینگ در این بخش از 50درصد در سال 2011 به 27درصد در سال 2014 کاهش یافته است. هم اکنون خودروهای تجاری برای اولین بار رتبه اول سهم فعالیت را در صنعت لیزینگ روسیه ازآن خود نمودهاند.
آسيا
صنعت لیزینگ کشور چین افزایش چشمگیری طی سالهای اخیر داشته است. به نظر می رسد تصمیمات اخیر این کشور درخصوص VAT تاثیرگذار بوده و عامل اصلی 31درصدی صنعت لیزینگ در سال 2014 بوده است. کشور چین در این سال جایگاه دوم خود را در میان سایر کشورها با حجم عملکرد 114 میلیارد دلار تقویت نمود.
کشور ژاپن در صنعت لیزینگ بعد از سه سال رشد، در سال 2014 با کاهش حجم عملکرد در این صنعت مواجه گردید. تجهیزات صنعتی، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و کامپیوتر که معمولا از رشد مناسبی (2رقمی) برخوردار بودند در سال 2014 رشدی منفی داشته اند. تجهیزات صنعتی با 4/16- درصد، تجهیزات پزشکی 2/15- درصد بیشترین کاهش را داشته و شرکتهای کوچک و زودبازده برای اولین بار طی پنج سال گذشته رشدی منفی را تجربه کرده اند. بطور کلی صنعت لیزینگ در ژاپن 17درصد کاهش حجم عملکرد داشته است.
کشور کره، سومین بازار لیزینگ آسیا با حجم عملکرد 11 میلیارد دلار رشدی معادل 14درصد در سال 2014 تجربه نموده و رتبه14جهان را به خود اختصاص داده است. حوزه حمل و نقل با 67 درصد سهم بیشترین حجم عملکرد لیزینگ درکشور کره بوده است.
لازم به ذکر است کشور ایران با 69/1 میلیارد دلار حجم عملکرد، رتبه 32 جهان را در میان 50 کشور کسب نموده است.
ساير مناطق جهان
پنج کشور امريكای لاتين (کلمبیا، برزیل، شیلی، پرو و آرژانتین)، چهار کشور در افریقا (افریقای جنوبی، مراکش، مصر و نیجریه) به همراه استرالیا و نيوزيلند، ساير كشورهاي مندرج در جدول پنجاه كشور برتر و مطرح جهاني را تشكيل مي دهند.
استفاده گسترده از روش “خرید و اجاره مجدد” در کشور استرالیا منجر به ارتقاء جایگاه این کشور از 12 به 6 در رتبه بندی جهانی گردید. حجم عملکرد این کشور در سال 2014، 27/35 میلیارد دلار بوده و البته کماکان روش لیزینگ مالی از بیشترین مطلوبیت در این کشور برخوردار است. به غیر از دو کشور برزیل و شیلی، حوزه امریکای لاتین در حوزه لیزینگ مالی فعالیتی نداشته است.
سهم فعالیت حوزه افریقا از کل فعالیت جهان، 7/0درصد بوده است. البته این حوزه با 10درصد کاهش حجم فعالیت در سال 2014، 8/6میلیارد دلار فعالیت در صنعت لیزینگ داشته است. صنعت لیزینگ در این منطقه هنوز در دوران ظهور قرار دارد. کشور افریقای جنوبی با اندکی تغییر در رتبه24 رتبه بندی جهانی قرار گرفت.
| رتبه | منطقه | کشور | حجم سالانه | درصد رشد 2012-2013 | ضریب نفوذ بازار % |
| 1 | آمریکا شمالی | آمریکا | 336/95 | 6 | 22 |
| 2 | آسیا | چین | 114/85 | 31/06 | 3/4 |
| 3 | اروپا | انگلستان | 78/16 | 16/45 | 28/6 |
| 4 | اروپا | آلمان | 68/19 | 8/36 | 16/4 |
| 5 | آسیا | ژاپن | 55/85 | 16/96- | 8/9 |
| 6 | استرالیا/ نیوزلند | استرالیا | 35/27 | 0/03 | 40 |
| 7 | اروپا | فرانسه | 31/86 | 3/93 | 13/1 |
| 8 | آمریکا شمالی | کانادا | 30/89 | 2/63 | 31 |
| 9 | اروپا | سوئد | 18/94 | 7/07 | 22/7 |
| 10 | اروپا | ایتالیا | 17/78 | 11/35 | 11/7 |
| 11 | اروپا | روسیه | 16/42 | 12/28- | N/A |
| 12 | اروپا | سوئیس | 13/05 | 15/5 | 12 |
| 13 | آسیا | لهستان | 12/23 | 23/47 | 15/7 |
| 14 | آسیا | کره | 11/11 | 14/8 | 9/8 |
| 15 | اروپا | تایوان | 9/45 | 15/03 | 8/3 |
| 16 | اروپا | ترکیه | 8/53 | 50/18 | 11 |
| 17 | اروپا | دانمارک | 8/26 | 5/67 | 25 |
| 18 | اروپا | نروژ | 7/61 | 15/65 | 9/3 |
| 19 | آمریکا جنوبی | اسپانیا | 7/25 | 45/66 | 5/2 |
| 20 | استرالیا/ نیوزلند | استرالیا | 6/53 | 7/02 | 12/5 |
| 21 | اروپا | هلند | 5/56 | 2/88 | 6 |
| 22 | اروپا | فنلاند | 5/52 | 7/04 | 18 |
| 23 | اروپا | بلژیک | 5/15 | 2/23 | 8/5 |
| 24 | آفریقا | آفریقا جنوبی | 4/61 | 0/01 | N/A |
| 25 | آمریکا جنوبی | کلمبیا | 4 | 66 | N/A |
| 26 | آمریکا جنوبی | برزیل | 3/96 | 1/3- | N/A |
| 27 | اروپا | جمهوری چک | 3/83 | 14/05 | 10/9 |
| 28 | اروپا | اسلواکی | 2/37 | 6/98 | 15/2 |
| 29 | آمریکا جنوبی | شیلی | 2/29 | 7/66- | N/A |
| 30 | اروپا | پرتغال | 2/22 | 31/56 | 15 |
| 31 | آسیا | مالزی | 1/71 | 5/76- | N/A |
| 32 | آسیا | ایران | 1/69 | 45 | 6/2 |
| 33 | اروپا | رومانی | 1/58 | 8/36 | 4/4 |
| 34 | اروپا | مجارستان | 1/45 | 24 | N/A |
| 35 | اروپا | استونی | 1/09 | 1/7- | 22 |
| 36 | آفریقا | مراکش | 1/07 | 5/47- | N/A |
| 37 | اروپا | اسلونی | 0/97 | 4/06- | 13/3 |
| 38 | اروپا | لیتوانی | 0/87 | 1/70- | 17/31 |
| 39 | اروپا | بلغارستان | 0/74 | 4/18 | 7/9 |
| 40 | اروپا | لتونی | 0/67 | 13/04- | 11/9 |
| 41 | آفریقا | مصر | 0/58 | 34/94 | N/A |
| 42 | اروپا | مکزیک | 0/57 | 8 | N/A |
| 43 | آفریقا | نیجریه | 0/50 | 11/40 | N/A |
| 44 | اروپا | اکراین | 0/44 | 42/63- | N/A |
| 45 | اروپا | صربستان- مونته نگرو | 0/37 | 5/82 | N/A |
| 46 | استرالیا/ نیوزلند | نیوزلند | 0/37 | 0/30 | N/A |
| 47 | آسیا | ازبکستان | 0/29 | 2/50 | 2/5 |
| 48 | آمریکای جنوبی | آرژانتین | 0/25 | 45 | N/A |
| 49 | آمریکای جنوبی | پرو | 0/21 | 8- | N/A |
| 50 | اروپا | یونان | 0/2 | 22/81 | 1/3 |
| جمع | 1005/30 |
جدول دوم – گزارش جهانی لیزینگ گروه وایت کلارک
ضريب نفوذ لیزینگ
برای کشورهایی که داده های قابل اعتماد در دسترس داشتند، ضریب نفوذ لیزینگ در سال 2014 در جدول شماره 2 ارائه شده است. همانطور که می دانیم دو روش اندازه گیری برای محاسبه ضریب نفوذ لیزینگ وجود دارد. روش اول محاسبه درصد استفاده از لیزینگ در سرمایه گذاری در یک کشور می باشد که به عنوان حجم کل کسب و کار جدید تقسیم بر کل سرمایه گذاری ، به استثنای املاک و مستغلات محاسبه می شود. این نسبت برای 11 تا از کشورهای برتر لیزینگ، در جدول 4 ارائه شده است.
روش دوم که توسط موسسه GLOBAL LEASING در سال 1999 معرفی شده، با تولید ناخالص داخلی (GDP) مرتبط بوده و از نسبت حجم لیزینگ به کل تولید ناخالص ملی حاصل می شود. جدول 5 آمار و ارقام و رتبه بندی نسبت گروه / تولید ناخالص داخلی وایت کلارک برای هر کشور را در سال 2014 می دهد. نسبت تولید ناخالص داخلی وایت کلارک شاخصی با قابلیت اطمینان بیشتر برای ارزیابی استفاده از لیزینگ است.
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| اروپا | 6/133 | 6/133 | 131 | 140 | 1/164 | 1/196 | 5/236 | 6/239 | 272 | 2/401 | 7/336 | 4/220 | 233 | 7/302 | 314 | 6/333 | 8/327 |
| امریکای شمالی | 195 | 1/239 | 4/272 | 1/254 | 216 | 9/223 | 7/240 | 7/236 | 1/241 | 9/237 | 1/226 | 8/190 | 3/213 | 5/292 | 4/336 | 1/335 | 4/368 |
| آسیا | 7/74 | 4/80 | 3/78 | 7/67 | 7/68 | 1/74 | 2/78 | 74 | 7/81 | 6/84 | 2/99 | 8/103 | 6/105 | 4/153 | 2/180 | 3/177 | 195 |
| آمریکای جنوبی | 4/16 | 3/8 | 1/8 | 6/5 | 3/3 | 4 | 5/7 | 9/13 | 2/19 | 4/41 | 2/54 | 2/30 | 4/25 | 5/27 | 2/13 | 18 | 7/10 |
| استرالیا | 9/7 | 9/7 | 3/5 | 5/5 | 8/5 | 6/7 | 1/8 | 2/8 | 6/8 | 1/4 | 9/6 | 7/5 | 8/10 | 12 | 1/16 | 5/12 | 6/35 |
| افریقا | 9/4 | 3/4 | 9/3 | 8/3 | 7/3 | 6/5 | 1/8 | 6/9 | 1/11 | 2/11 | 6/9 | 5/6 | 4/6 | 6/8 | 2/8 | 5/7 | 8/6 |
| جمع کل | 5/432 | 5/473 | 499 | 7/476 | 6/461 | 3/511 | 1/579 | 582 | 7/633 | 4/780 | 8/732 | 3/557 | 5/594 | 7/796 | 868 | 884 | 3/944 |
جدول شماره 3- حجم عملکرد لیزینگ در مناطق مختلف 2014-1998 (میلیون ریال)
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| آمریکا | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 30 | 7/31 | 31 | 1/31 | 1/31 | 9/29 | 9/29 | 7/27 | 26 | 4/16 | 1/17 | 1/17 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| ژااپن | 5/9 | 9/8 | 2/9 | 5/9 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 7/8 | 7/8 | 3/9 | 3/9 | 8/7 | 2/7 | 7 | 3/6 | 8/6 | 2/7 | 8/9 | 9/8 |
| آلمان | 3/13 | 6/13 | 7/14 | 1/15 | 8/14 | 5/13 | 8/9 | 7/21 | 7/15 | 6/18 | 6/23 | 5/15 | 2/16 | 9/13 | 3/14 | 7/14 | 8/5 | 6/16 | 4/16 |
| کره | 5/26 | 3/28 | 1/13 | 8/2 | 4/2 | 6/1 | 9/3 | 4/4 | 6/5 | 7/7 | 4/9 | n/a | 5/10 | 4/4 | 8/4 | 7/8 | 5/8 | 1/8 | 8/9 |
| انگلیس | 24 | 2/19 | 15 | 9/15 | 8/13 | 4/14 | 3/15 | 2/14 | 4/9 | 5/14 | 7/12 | 6/11 | 6/20 | 6/17 | 5/18 | 8/19 | 8/23 | 31 | 6/28 |
| فرانسه | 2/15 | 4/12 | 17 | 7/15 | 2/9 | 7/13 | 9/12 | 4/15 | 9 | 7/11 | 11 | 12 | 2/12 | 1/3 | 5/10 | 1/11 | 8/12 | 5/12 | 1/13 |
| ایتالیا | 8/16 | 9/10 | 3/12 | 4/12 | 3/12 | 4/10 | 6/8 | 6/7 | 4/11 | 1/15 | 2/15 | 4/11 | 9/16 | 10 | 1/13 | 3/12 | 10 | 4/9 | 7/11 |
| برزیل | 1/18 | 7/20 | 7/20 | 5/12 | 4/11 | 6/7 | 6/3 | 8/3 | 7/7 | 5/13 | 9/16 | 19 | 8/23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| کانادا | 1/16 | 7/15 | 22 | 22 | 5/22 | 22 | 2/20 | 22 | 3/23 | 9/23 | 22 | 22 | 6/19 | 14 | 1/15 | 8/20 | 8/20 | 32 | 31 |
| استرالیا | 20 | 25 | 25 | 4/23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2/14 | 10 | 10 | 12 | 5/27 | 5/27 | 40 | 40 |
| سوئد | 28 | 28 | 20 | 5/17 | 9/12 | 2/9 | 13 | 6/11 | 7/12 | 8/11 | 8/11 | 3/14 | 4/19 | 5/17 | 2/19 | 2/18 | 6/24 | 4/24 | 7/22 |
جدول شماره 4- درصد مقایسه نرخ نفوذ بازار لیزینگ تجهیزات
| رتبه | کشور | نرخ2016 | رتبه | کشور | نرخ 2015 | رتبه | کشور | نرخ 2014 |
| 1 | استونی | 4/81 | 1 | استونی | 5/91 | 1 | استونی | 6/32 |
| 2 | سوئد | 3/30 | 2 | سوئد | 3/82 | 2 | قبرس | 3/98 |
| 3 | انگلستان | 2/84 | 3 | لیتونی | 3/36 | 3 | لیتونی | 3/30 |
| 4 | لتونی | 2/47 | 4 | اوکراین | 2/67 | 4 | فنلاند | 2/53 |
| 5 | استرالیا | 2/47 | 5 | لیتوانی | 2/65 | 5 | دانمارک | 2/47 |
| 6 | دانمارک | 2/36 | 6 | دانمارک | 2/50 | 6 | کلمبیا | 2/43 |
| 7 | سوئیس | 2/30 | 7 | جمهوری اسلواکی | 2/48 | 7 | پرو | 2/38 |
| 8 | جمهوری اسلواکی | 2/24 | 8 | فنلاند | 2/31 | 8 | اسلوونی | 2/18 |
| 9 | فنلاند | 2/14 | 9 | سوئیس | 2/19 | 9 | سوئیس | 2/14 |
| 10 | لهستان | 2/11 | 10 | اسلوونی | 2/09 | 10 | جمهوری چک | 2/12 |
| 11 | لیتوانی | 2/07 | 11 | لهستان | 2/03 | 11 | انگلستان | 2/09 |
| 12 | آمریکا | 1/95 | 12 | آلمان | 2/01 | 12 | آلمان | 1/92 |
| 13 | آلمان | 1/87 | 13 | آمریکا | 1/92 | 13 | اتریش | 1/86 |
| 14 | اسلوونی | 1/73 | 14 | اتریش | 1/74 | 14 | لهستان | 1/86 |
| 15 | کانادا | 1/69 | 15 | نروژ | 1/73 | 15 | سوئد | 1/75 |
| 16 | اتریش | 1/63 | 16 | کلمبیا | 1/62 | 16 | شیلی | 1/72 |
| 17 | نروژ | 1/63 | 17 | تایوان | 1/60 | 17 | پورتوریکو | 1/60 |
| 18 | تایوان | 1/63 | 18 | جمهوری چک | 1/55 | 18 | نروژ | 1/59 |
| 19 | جمهوری چک | 1/36 | 19 | بلغارستان | 1/51 | 19 | آمریکا | 1/49 |
| 20 | بلغارستان | 1/31 | 20 | مراکش | 1/29 | 20 | بلغارستان | 1/42 |
| 21 | چین | 1/29 | 21 | فرانسه | 1/25 | 21 | ایرلند | 1/37 |
| 22 | فرانسه | 1/12 | 22 | آفریقای جنوبی | 1/23 | 22 | اسلواکی | 1/27 |
| 23 | کلمبیا | 1/09 | 23 | روسیه | 1/22 | 23 | مراکش | 1/24 |
| 24 | آفریقای جنوبی | 1/07 | 24 | پرو | 1/21 | 24 | آفریقای جنوبی | 1/24 |
| 25 | بلژیک | 0/99 | 25 | بلژیک | 1/13 | 25 | تایوان | 1/19 |
| 26 | پرتغال | 0/95 | 26 | چین | 1/11 | 26 | پرتغال | 1/17 |
| 27 | مجارستان | 0/93 | 27 | ژاپن | 1/11 | 27 | کانادا | 1/15 |
| 28 | مراکش | 0/91 | 28 | مجارستان | 1/09 | 28 | روسیه | 1/08 |
| 29 | ژاپن | 0/89 | 29 | شیلی | 0/96 | 29 | ژاپن | 1/06 |
| 30 | ترکیه | 0/88 | 30 | استرالیا | 0/88 | 30 | فرانسه | 0/92 |
| 31 | کره | 0/87 | ایتالیا | 0/87 | بلژیک | 0/91 | ||
| شیلی | 0/83 | 32 | پرتغال | 0/83 | 32 | ایتالیا | 0/91 | |
| 33 | ایتالیا | 0/80 | 33 | آرژانتین | 0/80 | 33 | مجارستان | 0/87 |
| 34 | روسیه | 0/72 | 34 | کره | 0/79 | 34 | رومانی | 0/86 |
| 35 | هلند | 0/67 | 35 | رومانی | 0/78 | 35 | چین | 0/79 |
| 36 | رومانی | 0/67 | 36 | هلند | 0/75 | 36 | کره | 0/79 |
| 37 | صربستان – مونته نگرو | 0/60 | 37 | صربستان – مونته نگرو | 0/72 | 37 | اتریش | 0/75 |
| 38 | مالزی | 0/57 | 38 | کانادا | 0/71 | 38 | مالزی | 0/75 |
| 39 | ازبکستان | 0/55 | 39 | مالزی | 0/69 | 39 | هلند | 0/68 |
| 40 | اسپانیا | 0/49 | 40 | ازبکستان | 0/63 | 40 | صربستان – مونته نگرو | 0/63 |
| 41 | ایران | 0/42 | 41 | ترکیه | 0/63 | 41 | ازبکستان | 0/52 |
| 42 | اوکراین | 0/25 | 42 | پورتوریکو | 0/58 | 42 | اوکراین | 0/46 |
| 43 | نیوزلند | 0/23 | 43 | اوکراین | 0/50 | 43 | ترکیه | 0/40 |
| 44 | مصر | 0/19 | 44 | مکزیک | 0/40 | 44 | اسپانیا | 0/39 |
| 45 | نیجریه | 0/17 | 45 | اسپانیا | 0/39 | 45 | ایران | 0/26 |
| 46 | برزیل | 0/15 | 46 | نیجریه | 0/24 | 46 | برزیل | 0/24 |
| 47 | پرو | 0/11 | 47 | ایران | 0/24 | 47 | مصر | 0/23 |
| 48 | یونان | 0/06 | 48 | نیوزلند | 0/23 | 48 | آرژانتین | 0/17 |
| 49 | آرژانتین | 0/06 | 49 | برزیل | 0/16 | 49 | نیوزلند | 0/13 |
| 50 | مکزیک | 0/04 | 50 | مصر | 0/15 | 50 | قزاقستان | 0/06 |
جدول شماره 5- گروه وایت کلارک/ضریب نفوذ تولید ناخالص ملی